Description

Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Daudon, conseillère en gestion de patrimoine indépendante depuis plus de 15 ans.

Elle se définit comme une “architecte de patrimoine” : son rôle est d’écouter, conseiller et bâtir des solutions sur mesure pour chaque client.

🎯 Au programme de l’épisode :

• La différence entre un CGPI et un conseiller bancaire 🏦

• Pourquoi la gestion de patrimoine n’est pas réservée aux “millionnaires” 💡

• Les 3 grandes étapes d’un accompagnement patrimonial 🛠️

• Les solutions phares (LMNP, SCPI, assurance-vie, réduction d’impôts…) 📊

• Les qualités humaines indispensables pour réussir dans ce métier ❤️

• L’importance du suivi et de la relation de confiance dans la durée 🤝

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👉 Stéphanie nous partage sa vision : un bon CGPI n’est pas seulement un technicien, c’est avant tout un médecin de famille du patrimoine, qui accompagne ses clients tout au long de leur vie financière.

💡 À écouter si tu veux comprendre comment protéger, diversifier et optimiser ton patrimoine… mais aussi si tu veux découvrir les coulisses d’un métier méconnu et passionnant.

Tu peux la retrouver :

➡️ Son profil Linkedin :   / stephaniedaudon1  

➡️ Son site Internet : https://www.sd-investetpatrimoine.com/

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