Description
Mathilde Krieger, directrice placements dans le groupe THESEIS, nous expose sa vision du marché des conseillers en gestion de patrimoine au travers de sa propre expérience.
Dans un premier temps Mathilde Krieger retrace les enjeux du groupe Theseis, qui est un prestataire d'offres et de services. La priorité du groupe Theseis est d'aller à la fois capter de nouveaux clients, sélectionner l'offre de produits immobiliers, financiers, gérer toute la partie back et middle office, avec un objectif commun, dégager du temps commercial aux partenaires CGP.
2018 était l’année de la réglementation avec le PRIPs, MIF 2, DDA. Aujourd’hui tout a été mis en place, donc en 2019 le cap à passer est celui de la digitalisation, et c'est dans ce cadre-là que Theseis a investi des montants importants. La digitalisation des process est effectivement au centre des préoccupations des CGP. La réglementation et la digitalisation doivent ainsi permettre, à des groupes comme Theseis, d’aller gérer des patrimoines de taille importante.
Theseis souhaite aussi axer son activité vers une clientèle plus jeune, en pleine construction, d’autant qu'aujourd'hui une thématique importante émerge, celle de la retraite et il est nécessaire de s’occuper de plus en plus tôt de son patrimoine. Par ailleurs, il faut pouvoir orienter le client, très attaché au fonds en euros, vers les unités de compte et les fonds socialement responsables.
Le marché des CGP tend aujourd’hui à évoluer vers des modèles qui se recentrent, un métier qui en somme se structure peu à peu. Parallèlement Mathilde Krieger pense capter une nouvelle clientèle en fournissant de l’expertise et de l’information à ses prospects, mais aussi en utilisant les réseaux sociaux.
En conclusion, Mathilde Krieger souhaite pouvoir co-construire avec ses partenaires des produits innovants, pour toujours mieux répondre aux attentes des clients.
Dans un premier temps Mathilde Krieger retrace les enjeux du groupe Theseis, qui est un prestataire d'offres et de services. La priorité du groupe Theseis est d'aller à la fois capter de nouveaux clients, sélectionner l'offre de produits immobiliers, financiers, gérer toute la partie back et middle office, avec un objectif commun, dégager du temps commercial aux partenaires CGP.
2018 était l’année de la réglementation avec le PRIPs, MIF 2, DDA. Aujourd’hui tout a été mis en place, donc en 2019 le cap à passer est celui de la digitalisation, et c'est dans ce cadre-là que Theseis a investi des montants importants. La digitalisation des process est effectivement au centre des préoccupations des CGP. La réglementation et la digitalisation doivent ainsi permettre, à des groupes comme Theseis, d’aller gérer des patrimoines de taille importante.
Theseis souhaite aussi axer son activité vers une clientèle plus jeune, en pleine construction, d’autant qu'aujourd'hui une thématique importante émerge, celle de la retraite et il est nécessaire de s’occuper de plus en plus tôt de son patrimoine. Par ailleurs, il faut pouvoir orienter le client, très attaché au fonds en euros, vers les unités de compte et les fonds socialement responsables.
Le marché des CGP tend aujourd’hui à évoluer vers des modèles qui se recentrent, un métier qui en somme se structure peu à peu. Parallèlement Mathilde Krieger pense capter une nouvelle clientèle en fournissant de l’expertise et de l’information à ses prospects, mais aussi en utilisant les réseaux sociaux.
En conclusion, Mathilde Krieger souhaite pouvoir co-construire avec ses partenaires des produits innovants, pour toujours mieux répondre aux attentes des clients.
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