🎙️ Entre Pros CGP – Le rendez-vous des stratégies patrimoniales concrètes

Chaque mois, un CGP partenaire partage un cas client concret pour illustrer des problématiques patrimoniales réelles et les solutions mises en place.

Dans ce premier épisode, Guillaume reçoit Jules Rousselet, fondateur du cabinet Alfines, pour discuter de l’optimisation du patrimoine d’un client cadre dirigeant de 42 ans.

Jules partage son expertise pour :

• Comparer le PEA et le PER afin d’identifier l’enveloppe la mieux adaptée aux objectifs de retraite et de fiscalité.

• Élaborer une stratégie d’investissement à long terme grâce aux ETF.

• Prendre des décisions patrimoniales structurantes pour aligner rendement, sécurité et objectifs fiscaux.
  

Un épisode riche en enseignements concrets, pensé pour inspirer et outiller les CGP dans leur quotidien.

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⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

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