Ecrit en 1938. 20 lettres échangées du 12 novembre 1932 au 3 mars 1934 entre Max et Martin, tous les deux Allemands, amis et associés dans une galerie d’art à San Francisco. L'un est juif, l'autre non, et leur amitié semble indéfectible. Martin Schulse rentre à Munich avec sa femme et ses enfants et Max Eisenstein reste à San Francisco.

 Au fil de leur échange épistolaire, Max prend la mesure d'une contamination morale sournoise et terrifiante : Martin est peu à peu gagné par l'idéologie du IIIe Reich. Il monte en grade dans la société nazie,renie son amitié pour Max et lui annonce qu'il ne peut ni ne veut plus correspondre avec un juif. Max lui écrit pourtant encore une dernière fois, pour lui demander de veiller sur sa sœur, actrice à Berlin et ancienne maîtresse de Martin. 

Le sentiment de trahison est immense - et la tragédie ne fait que commencer.

Choix musical de Brigitte Weberman : Jonnhy "Le choix des partisans" et Omar Adam "Tel Aviv"

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