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“Notre métier n’est pas d’être intéressant, c’est d’être utile !”

J’aurais aimé trouver cette formule, mais c’est celle de Pierre Sabatier, président de l'AUREP.

Sa vision ? On peut être un excellent technicien, en tant que professionnel du conseil. Maîtriser les textes, les dispositifs, les subtilités fiscales et patrimoniales. Et pourtant passer à côté de l’essentiel. 

Prenons un dirigeant qui prépare sa retraite.

On peut lui proposer une stratégie patrimoniale intéressante sur le papier. Mais si personne ne s'est interrogé sur ses droits à la retraite, son statut social, sa rémunération ou la protection de son conjoint… À quoi bon ?

Un bon conseil se mesure à ce qu'il change concrètement dans la vie de celui qui le reçoit. Et c'est là que je rejoins Pierre sur un autre point : aucun professionnel ne peut prétendre tout maîtriser.

Un expert-comptable, un notaire, un avocat, un assureur ou un CGP n'abordent pas les mêmes questions avec les mêmes réflexes. Tant mieux ! Mais ce qui serait utile, c’est de faire dialoguer ces expertises, plutôt que de les laisser travailler en parallèle.

C'est ce qui nous a conduits à concevoir ensemble, avec l'AUREP et Docsis, un nouveau certificat dédié à la protection sociale du dirigeant. Un parcours de 17 jours, qui réunit les différentes dimensions de la protection sociale : retraite, prévoyance, rémunération, protection sociale internationale… Pour permettre aux professionnels de transformer leurs connaissances en conseils concrets, adaptés à chaque situation.

Dans ce nouvel épisode d'Au cœur de la protection sociale, nous revenons sur la place encore trop souvent secondaire de la protection sociale dans le conseil patrimonial, sur les évolutions qui attendent nos métiers et sur cette collaboration.

Merci Pierre pour cet échange, aussi utile qu’intéressant (je l’espère).

Bonne écoute,

Bruno Chrétien

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