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• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Pour Automate, est-ce qu'il faut savoir coder ? Non, et ça Microsoft le rappelle, c'est du no-code. Avec la licence traditionnelle, on peut déjà faire 98% de ce qu'on...

• Florian DUFOUR - Hôte

  Tu reviendrais pas en arrière toi ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Je reviendrais pas en arrière.

• Florian DUFOUR - Hôte

  La tech évolue, la comptabilité aussi. Codec, le podcast qui décode l'innovation des experts comptables. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'automatisation et un outil qui est un petit peu sous-estimé dans l'univers Microsoft, ça s'appelle Power Automate. Et pour ça, j'ai choisi d'avoir un spécialiste, un confrère, pour en parler. Bonjour Romain.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Bonjour Florian.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ravie que tu sois à cet endroit-là pour qu'on puisse faire un petit peu d'échange sur Pover Automate et voir comment on peut l'utiliser dans la profession. Mais avant qu'on commence, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter aux présauditeurs ? Donc Romain, expert comptable depuis plus de 15 ans, mais aussi passionné de nouvelles technologies.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, donc je fais plein d'autres choses. Je suis aussi directeur général de phare application. Je fais des petites applications d'automatisation. Il faut récupérer des informations sur le compte impôts.gouv, sur le compte URSAF. Je suis aussi formateur, comme toi, IA, facture électronique et tout ce qui est automatisation. Et aussi pour le CFPC. Et puis aussi, je suis prof à la fac. Donc, de multiples activités.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Il y a de quoi s'amuser. et justement On va rentrer dans Power Automate de Microsoft. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, en gros, comment tu es arrivé à utiliser Power Automate, toi, dans ton quotidien ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Eh bien, Power Automate, c'est surtout pendant le Covid. On avait plein de tâches répétitives, des aides à demander et tout. Donc, j'ai regardé Power Automate, comme c'était des tâches vraiment répétitives qui se répétaient. Donc, voilà, je me suis mis dedans pour demander les aides et tout, pour envoyer des mails et surtout standardiser.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok. ça c'est important, ça permet aussi de se faire gagner du temps surtout quand on a des actions comme tu dis envoyer des mails ou envoyer justement des demandes en période de Covid c'est important, ça a été un vrai déclic t'as vraiment vu un changement avant, après quand tu l'as mis en place ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  j'ai fait un pouvoir automate sur les aides et puis après je fais plusieurs plusieurs pouvoir automates notamment les demandes d'impôt sur le revenu qu'est-ce que j'ai fait d'autre voilà le... le formulaire d'onboarding de nouveaux clients, qu'on verra tout à l'heure. Donc, plein de choses. Et vraiment, dans le but, moi, j'avais une petite équipe d'une dizaine de collaborateurs. C'est vraiment standardiser, standardiser les process.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Pour gagner du temps et de la valeur ajoutée. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Power Automate, tu peux nous expliquer grossièrement ce que c'est ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Alors, Power Automate, ça fait partie de la Power Platform de Microsoft. Donc la Power Platform, c'est quoi ? C'est Power Automate, c'est Power Apps, c'est Power BI que certains connaissent. Et on va en rediscuter tout à l'heure, mais tout est inclus dans les licences en fait. Vous avez des licences M365 et avec ces licences, vous avez accès à tous ces outils.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Pour Automate, est-ce qu'il faut savoir coder pour l'utiliser ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Non, et ça Microsoft le rappelle, c'est du no code. Donc c'est du no code, on va le voir tout à l'heure, on va agréger des flux et surtout un power automate, c'est aussi on va pouvoir faire fonctionner différents outils de Microsoft ensemble.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok, donc il suffit juste d'avoir le process comme tu m'as expliqué et on va voir un petit peu déjà en direct quand on fera la démonstration. Je voudrais donc, positif c'est super, c'est dans l'écosystème, moi je voudrais qu'on aille dans les freins un petit peu ton retour. Quand tu formes les experts, quel est le principal frein un petit peu pour eux ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Déjà les freins, il faut bien identifier ce qu'on veut faire, c'est un peu le syndrome de la page blanche.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Oui c'est vrai.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, et dire que c'est compliqué, et de temps en temps, parce que ça reste quand même un outil, ça ne marche pas. Et par rapport à quand j'ai commencé en 2020, nous avons l'IA. C'est vrai, nous avons ChatGPT, Copilot, Cloud, qui peut aider, qui peut débuguer, en fait. Voilà, puis on a même, on le verra tout à l'heure, on a même Copilot qui est intégré dans Power Automate.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ça, c'est bien, donc on peut se faire aider. L'autre point que je voulais avoir avec toi, c'est qu'il y a aussi des exemples que propose aussi Microsoft.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, il y a des modèles, on verra tout à l'heure, Microsoft propose aussi des formations. Vraiment, la volonté de Microsoft, à un moment donné, c'est que les citizen developers développe des petites applications, des Power Automate, des Power Apps.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Eh bien, si tu veux, on va sur le premier exemple.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Eh bien, si tu veux. Donc, là, il y a mon écran. Donc, voilà, je suis connecté à Power Automate. Et ce qu'on disait tout à l'heure, donc, il y a tout un ensemble de formations. Donc, on attend que ça charge.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Non, en direct, au moins.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Nous sommes en direct, voilà. Donc, vous avez toute la documentation, de Power Automate, les différents flux, on le verra tout à l'heure, il y a des flux automatisés, il y a des flux planifiés, il y a des flux de bureau. Vous avez tout un ensemble de modèles, et moi les modèles que je fais, je veux partir, on verra tout à l'heure, je veux partir de quel déclencheur ? Est-ce que je veux partir par exemple d'Excel ? Donc je vais taper Excel, et là je vais avoir tous les modèles avec le... déclencheur ou l'action Excel. Donc approuver par exemple une réponse Microsoft pour ajouter une ligne à une feuille.

• Florian DUFOUR - Hôte

  C'est bien que tu le rappelles parce qu'en fait, des fois, il ne faut pas, quand tu dis le syndrome de la feuille blanche, peut-être qu'il y a déjà quelque chose de créé et de partir du modèle, ça nous permet un peu aussi de gagner du temps.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et quand on clique dessus, on voit la description. Quand une nouvelle réponse est envoyée, votre demande est approuvée, enregistrez la réponse. Donc là, on voit, il se connecte à tous les... tous les outils Microsoft. Dans les autres modèles, moi, je pars beaucoup. On verra tout à l'heure des formulaires. Moi, je tape Form. Tous les déclencheurs, tous les modèles avec Form. Et puis, on peut aussi Outlook, bien sûr, parce que ça, c'est la première utilisation de Power Automate. Quand on reçoit un mail, qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut enregistrer les pièces jointes ? Est-ce qu'on veut envoyer un mail automatique ? Est-ce qu'on veut stocker ? Est-ce qu'on veut créer une tâche ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  C'est pour ça, c'est bien ce que tu as rappelé tout à l'heure, le processus. Il faut bien avoir en tête son processus, ce qui nous permet, en fait, si vous voulez, d'être clair et de ne pas oublier une certaine étape dans ce modèle-là.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  On voit aussi dans les modèles ou dans les déclencheurs, bon, ils sortent aussi de l'écosystème Microsoft. Par exemple, si vous avez Gmail, vous pouvez faire des Power Automate avec Gmail. Et puis si vous voulez ressortir au-delà de Gmail, de Microsoft, vous avez des connecteurs premium. Et c'est là qu'il faut une licence complémentaire.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Sur les connecteurs premium, il y a un petit diamant qui veut dire qu'il faut payer en plus.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Mais bon, tu peux quand même t'amuser. Il y a ce qu'il faut avec la licence traditionnelle.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Exactement. Avec la licence traditionnelle, on peut déjà faire 98% de ce qu'on veut.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Top. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  donc créer. Donc voilà, il y a plusieurs power automates. Donc il y a des flux de cloud automatisés. Donc dès qu'on reçoit un formulaire, dès qu'on reçoit un mail, il va y avoir une ou plusieurs actions. Il y a des flux instantanés. Donc on verra tout à l'heure les flux instantanés. C'est quand on est sur un bouton où il y a plusieurs actions. Il y a des flux bien sûr planifiés. Donc ça par exemple, tous les mois, mes clients reçoivent un petit rappel, n'oubliez pas de nous envoyer vos variables de paye. Donc ça c'est un flux planifié. Il y a les flux de bureau, donc les flux de bureau ça fait partie de Power Automate pour bureau, donc ça c'est du RPA. C'est qu'on va en fait faire des actions et ça c'est payant. On peut concevoir son flux, mais pour le faire fonctionner, il faut la licence complémentaire. Donc. Sur un flux automatisé, on commence toujours par un déclencheur. Quand on reçoit un email, on voit tous les déclencheurs qu'on peut mettre. Outlook, à l'arrivée d'un email.

• Florian DUFOUR - Hôte

  En gros, déclencheur, je reçois un mail.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Quelle va être l'action ? Quelle va être l'action ? Créer. Moi, généralement, je pars des modèles.

• Florian DUFOUR - Hôte

  ok donc je vous propose voilà qu'on repart juste sur le sur le modèle sur la première donc en plus là ce qui est bien c'est que tu as une base où tu les stock et tu peux savoir ce qui se passe ok alors je regarde si c'est bien le modèle non

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  ce n'est pas celui-là Ce qui est important, c'est de bien nommer et bien classer. Voilà, de bien nommer et bien classer. Parce que moi, j'ai un petit peu beaucoup de power automates. Alors non, c'est celui-là.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc là, je vois, tu as le détail, tu as l'historique aussi. Détail,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  l'historique, on peut définir des copropriétaires.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  On peut partager. Alors, on reste au sein de l'organisation. Bien sûr. Anthony, pour là, ça reste au sein. Je pourrais pas te... Alors, je pourrais te partager le flux. Je pourrais même te l'exporter.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Oui, mais pour la sécurité.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Pour que tu récupères et que tu puisses remettre le même flux dans ton organisation. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Voilà. Mais je ne peux pas, tu ne peux pas accéder à mon flux et voir ce que je fais en détail.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Il faut mieux que vous le laissez que lui, c'est ce qu'il faut faire. Alors.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc, là, on va aller dans modifier. Voilà. Et puis donc là, voilà, quand un nouveau mail arrive. Alors là, par exemple, j'ai créé une adresse mail partagée dépôt comptable.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà. J'ai mis, voilà, inclure les pièces jointes. Envoyer un email.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc le client nous envoie des pièges jointes par mail, peut-être qu'avec la facture électronique ça va changer, mais bon, on est encore jusqu'à fin 2027, on va recevoir quelques factures par mail. Donc voilà, on peut lui envoyer un petit email de réponse, enfin le Power Automate envoie un mail de réponse, voilà.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc toi, dès que j'ai un client qui m'envoie l'élément, je lui envoie un mail comme quand on l'a bien reçu. Voilà,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  nous avons bien reçu vos documents. Et puis après, je peux stocker.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà. Donc là, on reste dans l'environnement Microsoft. Donc là, je choisis SharePoint, par exemple. J'ai créé un petit... Enfin, j'ai créé un répertoire dépodoc.

• Florian DUFOUR - Hôte

  OK. Ou la piège jointe, je vais la stocker à tel endroit pour la classer. OK.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Exactement. Donc là, on peut faire une petite démo, si tu veux. Alors, je vais envoyer un message à dépodocument. bon tu vois je suis renvoyé là je suis sur PC voilà donc là c'est le client qui envoie un email donc voilà et on va voir dans le Power Automate

• Florian DUFOUR - Hôte

  Là, dans ton flux, ça va... Voilà,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  il est en train de... Voilà, il travaille en... Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'on voit toutes les exécutions.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord, tu as trouvé le...

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Des 28 derniers jours. Donc là, il tourne. Il faut imaginer, voilà, que le client envoie. Donc,

• Florian DUFOUR - Hôte

  ça vient de checker la boîte.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Ça vient de checker la boîte. Donc, ça va faire l'envoi du mail automatique. Nous avons bien reçu vos documents.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Et ça va classer directement en dépôt doc. Donc là, c'est le direct. Des fois, il y a un petit temps de... Oui, de venir checker sûrement toutes les minutes.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Oui, toutes les minutes. Donc, c'est Microsoft qui...

• Florian DUFOUR - Hôte

  C'est bien cet exemple. On est souvent alimenté d'informations, surtout les collaborateurs. Et là, ça permet un petit peu d'automatiser, de gagner du temps sur du répétitif où il n'y a peut-être pas forcément besoin de personnaliser les messages, mais au moins d'informer le client et de le classer.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Sur le répétitif, par exemple, les Power Automate que j'ai fait dans mon application, c'est par exemple un Power Automate qui va envoyer un mail automatique trois jours avant la date de clôture pour rappeler au client les documents qu'il doit nous transmettre, son stock, ses travaux en cours, ses documents. Et ça, ça marche en fait. Moi je l'ai mis en place en 2022 donc c'est surtout pour les 31 décembre. Donc ça rappelle au client, n'oubliez pas d'envoyer les éléments et comme il est un petit peu plus costaud le Power Automate, j'ai sélectionné sur chaque client ce que j'avais besoin.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc tu peux le personnaliser aussi, donc ça c'est bien ça.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, tu peux le personnaliser aussi. J'avais fait à un moment donné tout un système de relance où les collaborateurs devaient mettre s'ils ont reçu ou pas. Bon, après comme il y avait une action humaine et que ça ne marchait pas, voilà, donc la personnalisation.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Alors là on va voir les exécutions, normalement ça marche, mais voilà, ça a fonctionné. Donc, le port automatique, il est succès. Donc, on peut voir ce qui s'est passé, en fait.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc là, en fait, Microsoft fait du code derrière nous.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc là, c'est un peu l'espace de jeu.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  C'est ça.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Qui permet de faire le processus.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  C'est ça. Donc voilà, pièce jointe. Donc voilà, il fait du code. Donc, envoyer un email. Donc, il a envoyé l'email et il a classé.

• Florian DUFOUR - Hôte

  J'en profite, là, tu as le copilote, donc l'IA intégrée de Microsoft sur le côté. Celle-là, elle peut t'aider aussi si tu as un petit souci.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, elle peut t'aider si tu as un petit souci. Alors là, pour l'instant, il faut la licence premium de copilote, mais si vous n'avez pas la licence premium, quand vous avez un petit souci, quand vous n'avez pas des coches vertes, vous pouvez très bien copier-coller l'erreur dans le chat GPT d'Enclode ou autre IA et là-dessus, les IA auraient été entraînés, ils vont vous dire, oui, mais vous avez oublié de faire ci, faire ça. Par exemple, quand j'ai préparé, j'avais oublié de mettre avec les pièces jointes.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Tu peux nous faire voir, tu as bien reçu le message ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  J'ai bien reçu le message. Surtout, le client a bien reçu le message. Et ce qui est bien, c'est que le message a bien été envoyé de la boîte mail. Donc, je l'ai dans les éléments envoyés. Je vous remonte là. Dans les éléments envoyés. Donc, ça a été envoyé à mon client. Nous avons bien reçu vos documents.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Et le document classé dans ton SharePoint ? Et le document classé dans le SharePoint, on peut aller voir. Je vais juste ouvrir le SharePoint. Donc ça, vous pouvez gagner énormément de temps. Mais par contre, il faut bien détecter et bien organiser tout un process, bien classer dans votre SharePoint les étapes. Et donc, le processus bien clair permet d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui fait gagner du temps.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Hop, dépôt doc. Et le document, il est arrivé là. Voilà. Impeccable. Et en plus, on voit qui l'a envoyé, le document.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Hop, impeccable.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc... Donc voilà, ça c'est un power automate tout simple qu'on peut mettre en place. Moi, par exemple, j'en avais mis en un petit cas pratique. C'était un gars, enfin, c'est un gars, je crois. C'est un garagiste, il nous envoyait toutes ses factures de pneus. Voilà. Toutes ses factures de pneus. Donc voilà, il y avait juste un petit power automate qui allait détecter s'il y avait bien une pièce jointe. Voilà, ça menait de telles adresses mail. qui avait bien une pièce jointe et ça l'a envoyé directement à mon outil de pré-contact donc ça c'est voilà Power Automate voilà très simple vous pouvez voilà je vous rappelle tout un ensemble de modèles je sais pas combien il y en a mais voilà et c'est bien là je vois à l'écran tu as aussi on

• Florian DUFOUR - Hôte

  utilise beaucoup Power BI tu peux avoir des automatisations avec Power BI il y a des automatisations avec Power BI donc encore une fois voyez c'est tout l'écosystème de Microsoft

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  on n'a pas montré on peut peut-être montrer la si on retourne dans le dans le flux voilà donc là je vous rappelle donc j'ai mon déclencheur ok voilà et là vous avez toutes les actions et dans le petit plus voilà vous avez toutes les actions donc voyez vous avez quelques actions voilà avec l'IA et là par contre quand vous avez un petit diamant là il faut là il faut le power automate la licence Power Automate Premium qui coûte de mémoire 15 euros par mois.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok, bon, ça reste abordable.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et là, vous avez toutes les actions. Par exemple, si vous tapez Outlook, voilà, vous montrez toutes les actions Outlook.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Il y en a plein.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Créer un événement, mettre à jour le contact, mettre à jour l'événement. Et moi, bien sûr, j'ai utilisé envoyer un email V2. Voilà, donc il y en a des actions, il met le nombre, non il ne met pas le nombre, mais bon, il y en a un bon paquet.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc ça, on dirait, on pourrait dire que c'est un petit peu une classique assez simple à mettre.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, assez simple à mettre, et là, vous avez tous les...

• Florian DUFOUR - Hôte

  Les environs.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, bien sûr, toutes les... on rappelle, enfin je rappelle, toutes les applications Microsoft.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Oui.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et puis après, vous avez quelques applications tiers, vous voyez, des applications que je ne connais pas forcément, et ça, c'est des connecteurs premium.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà.

• Florian DUFOUR - Hôte

  mais il y en a est-ce que tu veux bien qu'on passe sur le deuxième exemple un peu plus corsé sur le deuxième exemple,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  moi j'ai fait tout un ensemble de Power Automate qui part de formulaire alors je vais vous montrer le formulaire à quoi il ressemble

• Florian DUFOUR - Hôte

  Et c'était quoi ton objectif sur ces deux-là ? Alors,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  l'objectif de l'automatisation, c'est remplir un formulaire en interne.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc, nouveau client, voilà. Et que ça envoie en automatique un petit mail de bienvenue, ce que ce n'était pas fait forcément, la secrétaire l'oubliait et tout.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ça parait.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, donc là... Et puis surtout, le mail de bienvenue, comme on l'a dit, il est standardisé. Dans le formulaire, si on indiquait qu'il y avait une lettre à envoyer au confrère, ça envoie le courrier d'anthologique.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Pour la reprise de dossier, du coup.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et puis, j'avais même poussé jusqu'à créer des tâches. Ce qu'il faut faire sur la création du nouveau dossier.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord. Je veux bien voir ça.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  On va partir juste pour que vous compreniez bien le formulaire, à quoi il ressemble. donc je vous invite à un sur formulaire pareil inclus dans les licences donc ça là moi il s'appelle formulaire nouveau client donc on le remplit un nom réseau social la civilité non prénom dans le formulaire comme on va commencer le mail bonjour monsieur monsieur ou madame x donc c'est pour ça voilà avec des zones obligatoires l'acte l'activité Le courrier déontologique, donc là il y a une condition, il y a un courrier à envoyer et ça va même jusqu'à envoyer la demande de pièces. Donc le Power Automate va envoyer le courrier déontologique et tant de jours après... 8, 10 jours, ils vont envoyer la demande de pièces au confrère.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc le fake et tout.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc en fonction de comment on la remplit, ça va faire des actions différentes.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Exactement. Donc, pratique aux pratiques. Il est là. Gestion du flux. Nouveau client. Donc là, il est un petit peu plus costaud celui-là. Mais voilà. Donc là, je me suis servi d'un modèle. Alors, je le vois parce que c'est en anglais. Donc, quand un nouveau formulaire est soumis. Voilà. Donc là, ça reprend mon formulaire nouveau client.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Peut-être le point un peu... Bon, ça, c'est du Microsoft. On est obligé de faire une action. Obtenir les détails du formulaire.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord. Mais pour que ça prenne certains résultats.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  C'est ça,

• Florian DUFOUR - Hôte

  voilà.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Ça, des fois, mais tout IA va vous dire, vous avez oublié cette action-là.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Parce qu'après, je regarde, là, tu as paramètres, tu as aussi la partie configuration. C'est ça.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  La partie configuration, il n'y a pas grand, grand chose. Stratégie nouvelle tentative, entrée sécurisée, franchement, je suis un peu trop servi. Et puis, bien sûr, il y a le code derrière.

• Florian DUFOUR - Hôte

  donc c'est du no code d'accord la microsoft voyez code code pour vous en fonction ce qu'on a pas remettrait c'est lui qui m'a fait mon petit code ok voilà et là il ya deux actions

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  1 donc on va voir tout à l'heure ce qu'on va faire un petit test voilà comme c'est ma secrétaire qui le fait moi je vais approuver un peu si c'est un client voilà je vais déjà envoyé le mail ou pour x ou y raison il va avoir une approbation d'accord donc une petite approbation Et voilà, et ça envoie, vous voyez, le livre d'accueil. Donc, ça va reprendre les données du formulaire.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc là, on voit toutes les données avec le petit « up » . Voilà. Donc, toutes les données du formulaire.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Et tu choisis ce que tu peux intégrer pour standardiser.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc, on va voir tout à l'heure sur le formulaire, il y a bien la civilité, le nom-prénom. Et puis après, ça reste un mail assez classique.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'accord.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et puis pour la deuxième action, le mail du confrère. Le mail du confrère, pareil, une petite approbation.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Voilà.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et là, pareil, on voit le petit mail. Donc le petit courrier déontologique, classique, j'ai repris le modèle. Et puis le petit délai qui va reprendre.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Et sur le délai, c'est toi qui peux l'adapter ? On peut dire une heure, un jour ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà, le délai, je l'ai mis dans le formulaire. C'est carrément une donnée de mon formulaire. D'accord. Là, on va rentrer une donnée du formulaire. Mais j'aurais pu très bien dire, t'envoie dix jours après. Et vous voyez, sur les unités, ce qui peut être un peu pénible sur Microsoft, c'est qu'il y a certaines petites choses qui ne sont pas traduites.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Oui,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  les anglicismes. Voilà, des minutes, mois, secondes. La seule petite chose, les IA, ça reste l'environnement Microsoft, un outil américain. Et si vous ne faites pas une petite formule, ça va vous mettre vos dates au format américain. C'est pour ça que format datetime et j'ai remis DD, slash mm et les années. Et surtout, une IA, un chat GPT va vous faire la formule. Tu copies cette formule suivante pour que ça te remette.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Est-ce que tu peux nous faire voir aussi l'environnement un petit peu test ? Parce qu'on pourrait dire, tiens, ça ne marche pas. Comment je fais avant de l'envoyer ? Voilà,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  tester. Et voilà, tester automatiquement avec un déclencheur.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ce qui permet, avant de le mettre en production, de voir si ça fonctionne.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  De voir si ça fonctionne. Voilà, on peut faire un test réel. On va remplir le formulaire. Je retrouve le formulaire. Je vous invite vraiment à utiliser... Formulaires de vos clients, on va le relancer. À utiliser Formulaires de Microsoft, parce que c'est vraiment un bel outil, ça respecte le RGPD.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Et puis il est intégré dans notre écosystème.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et il est intégré dans notre écosystème, voilà. Donc là, on va mettre... que je t'ai récupéré nettoie conseil c'est bien ça ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  ouais c'est ça ça y est je suis client fais toi voilà mais monsieur monsieur hop

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc surtout sur le formulaire aussi, bon là c'est un formulaire interne mais voilà vous mettez des zones obligatoires.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ok, pour que ça puisse remplir.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  J'avais aussi créé un point automé sur un formulaire qui remplissait le nouveau client pour lui rappeler un peu toutes ses obligations et puis surtout s'il était soumis à TVA, voilà, qu'il doit nous envoyer les pièces dix jours avant.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Oui, voilà.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et puis il avait un petit mail, alors c'est tout simple, il avait juste un petit mail automatique qui recevait aussi les réponses du formulaire, voilà, vous allez faire. Je ne me suis pas trompé sur le nom.

• Florian DUFOUR - Hôte

  C'est tout bon.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà. Donc là, pour la démo, je vais mettre mon mail. Voilà. Mais là, bien sûr, c'est le nom du client.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Pour voir si les données sont obligatoires, vous avez une sorte de petite étoile rouge sur le côté qui permet de savoir que cette donnée-là, il faut la saisir. De toute manière, vous avez un petit message d'erreur si vous oubliez de la remplir.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc le téléphone du client, pas besoin. Allez, je t'ai récupéré le 1er mai. Ta date de clôture, ça doit être 31 décembre, comme la plupart des clients.

• Florian DUFOUR - Hôte

  D'où le goulot d'étranglement.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc ça, par exemple, date début de mission, date de fin de mission, je vais en avoir besoin dans mon courrier d'éontologie. C'est pour ça qu'il faut les renseigner. Moi, je te récupérais. Tu n'as pas de salarié de mémoire. Là, par exemple, commentaire particulier. Bienvenue. Chez Colibria Expertise. Mission sociale, il n'y a pas. On va dire qu'il y a un email au confrère.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ce qui va permettre de faire le déclencheur pour envoyer le mail au confrère.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  On va mettre un jour et envoyer. Et là notre Power Automate, je reviens, c'est celui-là. Donc oui, quasiment instantané, il y a 7 secondes. Voilà, il est en cours d'exécution. Et si on regarde la boîte mail, normalement, j'ai reçu mes petites approbations. Il faut que j'approuve, il faut que j'approuve.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Ça aussi, c'est bien, ça permet de mettre certaines contrôles.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Exactement. Donc là, deux approbations. Donc les approbations, je les ai aussi sur Teams. Donc là, vous voyez, voilà, juste approuver, envoyer.

• Florian DUFOUR - Hôte

  et le deuxième pour l'email du confrère.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et là vous voyez instantanément donc Florian il reçoit son petit mail voilà.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Là on a vu qu'il a tapé, tac direct ça a permis de... on envoie.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Voilà son petit mail et le confrère il reçoit son petit mail aussi donc avec la bonne date et network conseil. voilà et puis un jour après bon ça je peux te montrer parce que je les vois là je les ai reçus quand on a fait nos petits tests un peu donc on était

• Florian DUFOUR - Hôte

  5 j'en suis reçue alors ce qui est bien c'est qu'il vous devez paramétrer en fait au niveau de votre cabinet tout ce que l'on peut automatiser sur des tâches administratives répétitif obligatoire l'onboarding très important pour nos clients pour montrer la réactivité tout en apportant des données et des informations ça c'est ça permet d'être plus proactif et

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  puis surtout sur l'onboarding n'y a pas vraiment de ya pas vraiment d'application qui existent et tout c'est pas vrai cher confrère voilà il est là Donc là, c'est le mail que j'ai programmé. Après le co-identologique, le confrère reçoit automatiquement. Et ça, on peut éventuellement mettre une approbation également. Si le confrère refuse, hop, comme ça, il ne recevra jamais le mail.

• Speaker #2

  OK. C'est top, là, tu nous as fait deux belles...

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  De belles démonstrations. Un premier où on débute avec, on va dire, une première partie, je reçois un mec classique, je classe.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Quelque chose de simple, oui.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Et une partie onboarding qui souvent, on le laisse un peu de côté, où il y a peut-être des erreurs, des oublis. Au moins là, c'est clair et ton client, au moins, il reçoit rapidement les informations. Après, des approbations, c'est ça qui est important aussi.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Après, les approbations, voilà. On peut vraiment tout faire. Et moi, ce que je recommande, c'est si vous partez d'un formulaire, vous pouvez en faire plusieurs de pouvoir automé... la partie mail, puis après vous pouvez faire un Power Automate qui va vous définir les tâches, par exemple dans Planner, il y a aussi un autre outil Microsoft.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Tu peux nous expliquer un petit exemple, par exemple, sur les tâches ? Alors,

• Florian DUFOUR - Hôte

  sur les tâches, on peut le mettre sur le Power Automate, il suffit d'ajouter une nouvelle action, et là, donc c'est Planner.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Le planneur est souvent sous-estimé, je trouve. On ne l'est pas si mis en avant pour l'organisation.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Alors, planneur...

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Tu l'utilises beaucoup, planneur ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  Alors, moi, j'utilisais dans mon ancien cabinet. Voilà, c'est Microsoft qui... C'est planificateur, maintenant. Donc, créer une tâche, créer...

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc, ça, par exemple, créer une tâche pour le collaborateur, exercer une telle chose.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Exactement. répertorié et tout. Donc moi dans mon ancien cabinet, ça créait des tâches, il Ausha ce qu'il y avait à faire sur les nouveaux clients.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc pour que ça fonctionne, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en disant qu'il faut bien déterminer son process ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  Comme conseil, oui, il faut déjà observer sur une semaine, un mois, toutes les tâches répétitives. toutes les tâches répétitives que vous faites plus de cinq fois, tous les mails que vous pouvez recevoir qui vous embêtent parce qu'il faut enregistrer, il faut traiter à la main et tout. Et une fois que vous avez fait ça, votre process. Votre process, moi j'utilisais à l'époque les cartes mentales, où je mettais le process au centre et puis je mettais mon power automate, il va faire ça, ça, ça, il va envoyer un mail, il va envoyer un email au confrère, il va faire telle ou telle tâche, j'ai besoin d'une approbation et tout. maintenant, depuis 4-5 ans nous avons l'IA donc vous pouvez demander à l'IA à Copilot, à ChatGPT j'aimerais mettre en place une automatisation avec Power Automate sur telle ou telle chose et c'est l'IA qui va vous aider à faire votre cahier des charges je vais t'embêter,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  est-ce qu'on peut partir un peu de notre manuel qualité aussi ? ça te permet d'avoir de la matière ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  exactement, sur le manuel qualité on peut très bien voilà On pourrait très bien, je ne sais pas si il y a certains cabinets qui font encore les suivis de courrier entrant. On pourrait très bien faire aussi des points automates pour suivre le chrono courrier.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Je te mets une autre question pour t'embêter. Je vais te dire, c'est bien, mais je n'ai pas le temps. Autant que je le fasse directement manuel, je n'ai pas le temps de prendre une demi-journée. Qu'est-ce que tu me réponds à ça ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  Certes, une demi-journée, mais vous allez gagner du temps après. Moi je reviens sur mon pouvoir automatique dans l'application qu'on voit tous les ans, quelques jours avant la date de clôture, elle émet le client.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Tu ne reviendrais pas en arrière ?

• Florian DUFOUR - Hôte

  Je ne reviendrais pas en arrière. Et mes collègues, ils apprécient également.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Donc il faut le voir comme un investissement si vous voulez, ou certes on peut même aussi demander à un collaborateur qui apprécie ça, vous le mettez une demi-journée. derrière, vous avez gagné sur 10 ans des heures et des heures. Il faut le voir vraiment comme un investissement.

• Florian DUFOUR - Hôte

  C'est ça. Et là, vous êtes vraiment dans l'environnement Microsoft que vous utilisez tous les jours. Microsoft respecte le RGPD, c'est stocké en France. L'envoi de tous les mails part de votre boîte mail ou d'une boîte partagée. Vous pouvez même faire partir d'une boîte collaborateur aussi. C'est juste au niveau des droits qu'il faut gérer. Il faut que dans l'admin de Microsoft, vous soyez autorisé à envoyer des mails pour le compte de votre collaborateur, mais ça, ça se gère aussi. Au lieu que ça soit un mail qui parte d'une boîte, on ne sait pas trop. Là, vous restez vraiment dans votre environnement.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  On arrive au terme un peu de ce podcast. Je voudrais te poser une petite question rapide. Si un expert comptable veut se lancer sur Power Automate dès demain, Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ? Un truc tout simple qui peut...

• Florian DUFOUR - Hôte

  Vraiment un truc tout simple, c'est noter vraiment, je répète, toutes les tâches répétitives. Toutes les tâches répétitives, et puis après un petit prompt dans l'IA, j'ai cette tâche répétitive, je voudrais créer une automatisation, j'ai Power Automate de Microsoft.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Merci. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux ? Sur LinkedIn,

• Florian DUFOUR - Hôte

  principalement sur LinkedIn, donc Romain Dalloz. J'ai aussi un site internet, colibria.expert. Et puis aussi, on distribue la suite Autoimpôt et Autoursaf. Vous pouvez retrouver autoimpôt.fr, qui est là. C'est de l'automatisation, mais plutôt de process. Je vous le conseille, c'est un très bel outil. Un dernier mot ?

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Peut-être un dernier mot, vraiment pour aller plus loin, le style, ça je l'ai fait avec une développeuse, donc là c'est vraiment une application qui a été créée au sein de Teams, donc là on l'a créée avec une développeuse, je l'ai fait venir, on a mis deux jours, j'avais écrit mon cahier des charges, vous savez ce que je voulais. Donc ça c'est une application qui est connectée à mon logiciel métier, qui est quadra, donc qui récupère toutes les deux heures... toutes les deux heures toutes les informations est ce que je disais tout à l'heure donc dans par mes comptes à voilà on sélectionne les items qu'on veut pour l'envoi du du du mail automatique et j'ai même poussé donc donc donc dans l'application ainsi je prends une fiche de jeu prendra mon cabinet comme ça sur la confidentialité voilà on a là par exemple on a des pouvoirs automates relance cva donc ça c'est un peu automates derrière mais qui est quand on clique. Quand on clique, on la relance TVA et le Power Automate, il se lance en automatique. Et ce que j'ai fait, ce que je vais vous montrer, vous finissez la période fiscale qui a été sans doute un petit peu dure. J'ai même été jusqu'à faire dans l'application un compte-rendu de mission. Donc là où je reprends résultat N et de moins 1, IS à payer, rémunération au dirigeant. Un petit commentaire synthèse client transmis au client. Là, je suis une petite SI où le locataire ne paye pas. Des petits avertissements mail. Donc ça, par exemple, dans le contrôle d'une mission, j'ai 10 avertissements. Et là, je vais cocher l'avertissement que je veux. Par exemple, il y a prescription créance. de loyer très important ok voilà donc ça fait voir quand même tu peux aller pousser plus c'est très loin voilà très très loin là je vais ajouter si on a deux minutes comme ça on va le faire sur un vrai client voilà la compta voilà c'est bien là voilà pour ajouter des pièges jointes comme ça voilà là il faut quand même je pense que l'ia actuelle n'est pas il faut quelqu'un qui puisse vous accompagner Parce que même moi, quand on gère les pièces jointes, il faut faire attention que ça envoie la bonne pièce jointe au client. Donc là, je suis vraiment sur un vrai cas pratique. C'est pour ça que je vérifie bien. Je vais mettre prescription au créant. Je vais mettre sauvegarder et envoyer email. J'avais même mis que la supervision était réalisée. Donc ça, c'est plus en interne. Sauvegarder, envoyer email.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Donc là, ça t'a fait une belle interface en plus. Donc, on voit qu'on peut pousser plus loin le Power Automate en back-office.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  On a fait également, donc avec la développeuse, un email a déjà été envoyé, mais je souhaite un renvoyé à nouveau. Donc, vous voyez, on bloque. On bloque, après, il suffit de cocher et ça redéverrouille. Voilà, on peut rajouter. Donc là, vraiment, c'est mon petit contrôle d'une mission. Voilà, point significatif, ce qu'on va envoyer au client. Et là, si on va dans ma boîte mail. dans les éléments envoyés. C'est vraiment la chose, c'est que ça reste, c'est envoyé à partir de votre boîte. C'est sur le même espace, au moins.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Vous avez le petit compte rendu de mission, avec la compta plaquette. Donc, vous voyez,

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  ça a bien mis le petit commentaire. Tu nous as fait saliver un petit peu avec ça.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Voilà. Et ça a mis le... Voilà, moi, j'en avais marre. Parce que dans les contrôles d'une mission, on met toujours la même chose. Vous n'avez pas suivi vos créants, vous avez des factures non conformes. Voilà, on met toujours la même chose. Donc, c'est ça qui est...

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Ça, ça te permet de personnaliser un petit peu la mission.

• Florian DUFOUR - Hôte

  De personnaliser. Et puis, juste pour finir, ça standardise aussi notre contrôle d'une mission.

• Romain DALLOZ - Expert-Comptable

  Complètement. C'est quoi ? Et dernière petite chose, je parle beaucoup, je parle beaucoup, à surveiller. Peut-être qu'on refera un petit podcast là-dessus. C'est ce qui va pour moi aller plus loin dans Power Automate, dans Power Apps, c'est ce qu'a sorti Microsoft avec Cloud, donc c'est Cowork, qui permet de planifier des tâches, donc ça vient de sortir. Je n'ai pas encore testé, mais à surveiller. Mais si vous êtes déjà familiarisé avec Power Automate, pas Vous pourrez faire un co-work très facilement.

• Florian DUFOUR - Hôte

  Écoute Romain, en trop merci. On a appris plein de choses. Et pour vous, voir que justement l'automatisation, ça permet de gagner du temps, de standardiser au niveau du cabinet et de faire voir que des fois, vous avez des outils qui sont un peu sous-estimés. N'hésitez pas à aller voir l'environnement Microsoft, ses outils comme Planner, Power Automate, qui peuvent nous aider au quotidien. On vous laisse tester et puis on vous retrouve au prochain épisode. Merci. Merci.