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Dans cette nouvelle analyse de patrimoine, je décortique la situation d’une dentiste, maman de trois enfants, avec un objectif très clair et très partagé par la communauté : atteindre la liberté financière, ou au minimum pouvoir arrêter quand elle le souhaite pour reprendre le contrôle de son temps.

Sa situation est particulièrement intéressante :

👉 Une capacité d’épargne exceptionnelle (plus de 6 000 € par mois),
👉 Un patrimoine déjà proche du million d’euros,
👉 Et une stratégie globalement très solide… mais perfectible sur certains points clés.

Un cas concret, très inspirant, qui montre que même quand on est une “bonne élève”, il reste souvent des leviers puissants d’optimisation.

📌 Au programme de l’épisode :

👉 Présentation du profil et des objectifs
👉 Décryptage de son patrimoine actuel
👉 Zoom sur sa stratégie actions / ETF
👉 Les limites du stock picking dans son cas précis
👉 Analyse de son allocation d’actifs globale : ce qui est bien fait… et ce qui peut être amélioré
👉 Pourquoi sa stratégie gagnerait à être davantage diversifiée
👉 Les pistes concrètes pour optimiser le couple performance / sérénité
👉 Comment aligner sa stratégie patrimoniale avec son objectif de liberté et de temps

Pour aller plus loin

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Les infos du podcast INVESTIR SIMPLE sont pédagogiques, sans valeur de conseil personnalisé ni incitation à acheter ou vendre un produit financier ou assurantiel. Les investissements évoqués comportent des risques, dont celui de perte. Les performances passées ne garantissent pas les futures. Ce contenu est indépendant de l’activité de conseil de 3PE Conseil, bien que des partenariats commerciaux puissent exister avec certains fournisseurs cités

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