Description

🧮 Pour postuler aux analyses de patrimoine : https://rebrand.ly/wb2oho9

👉Télécharger mon outil de suivi patrimonial présenté dans cet épisode https://rebrand.ly/or3vabx

💥 Un employé de banque qui investit en ETF… mais qui fait une erreur classique.

Dans cet épisode, j’analyse le patrimoine d’un abonné de 28 ans, salarié dans une banque, qui souhaite faire fructifier son capital pendant 30 ans tout en générant des revenus passifs.

Mais voilà : vouloir du rendement ET de la sécurité, du cash-flow ET de la valorisation long terme… ça crée des tensions dans la stratégie.

Je décortique son allocation actuelle, ses incohérences, et je lui propose 2 pistes d’évolution patrimoniale en fonction de ses vrais objectifs — pas juste ce qu’on croit vouloir quand on débute.

📌 Au programme de l’analyse :

👉 Le cas rare d’un employé de banque qui mise sur les ETF

👉 Son objectif : valoriser son capital sur 30 ans tout en touchant des revenus

👉 Pourquoi sa stratégie crée un conflit entre croissance et cash-flow

👉 Comment clarifier ses priorités patrimoniales

👉 Ce que je ferais à sa place pour construire un portefeuille solide et cohérent

👉 Mon avis sur l’équilibre entre ETF capitalisant, ETF à dividendes, et SCPI

Pour aller plus loin

 📈  Télécharger mon outil de suivi patrimonial gratuit => https://rebrand.ly/or3vabx

📚  Le kit Investisseur débutant (3 outils offerts) => https://rebrand.ly/n0geg2h

📧 Recevoir mes mails privés du lundi matin => https://rebrand.ly/w1rgm31

🎓 Mes programmes d’accompagnement => https://rebrand.ly/1vk7fo4

🚀 Me suivre sur Instagram =>  https://rebrand.ly/0uu651u

Les infos du podcast INVESTIR SIMPLE sont pédagogiques, sans valeur de conseil personnalisé ni incitation à acheter ou vendre un produit financier ou assurantiel. Les investissements évoqués comportent des risques, dont celui de perte. Les performances passées ne garantissent pas les futures. Ce contenu est indépendant de l’activité de conseil de 3PE Conseil, bien que des partenariats commerciaux puissent exister avec certains fournisseurs cités.

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.