Las Vegas, le 24 Mai 1955. Ce soir-là au Moulin Rouge, tout le monde attend Wardell Gray, ténor de 34 ans vu comme le digne héritier de Lester Young. Sauf qu'il est introuvable et pour cause : on retrouvera son corps le lendemain près d’une route isolée, là où les terrains vagues cèdent la place au désert et à la montagne. Mais qu'est-il arrivé à Wardell Gray ?

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