CodEC - Le podcast tech des experts-comptables

S03 EP04 - Conseil patrimonial : la nouvelle frontière pour les cabinets d’expertise-comptable

1h00 | 03/25/2024

Description

📌INFOS SUR L'EPISODE

Aujourd’hui, je reçois Frédéric ESPIRAT, un expert-comptable spécialisé en gestion de patrimoine. Frédéric partage ses précieuses connaissances sur l'intégration du conseil patrimonial dans le domaine de l'expertise comptable. Il détaille comment détecter les opportunités de missions patrimoniales, comment les vendre et comment facturer ces services.

Vous découvrirez également que la taille d'un cabinet n'est pas un obstacle à la création d'un pôle patrimonial. Un épisode riche en informations pour tout expert-comptable cherchant à diversifier ses services.

La durée de l'épisode est de 1h⏳.

📚RESSOURCES

Pour en savoir plus sur Frédéric et son cabinet c'est par ici 😉 :

🚨MERCI AUX PARTENAIRES DE LA SAISON 3 (par ordre alphabétique) :

AXONAUT 🔗pour la gestion interne du cabinet EC ;
CLASSE 7 🔗édifie la communication des EC ;
ECMA 🔗la solution digitale des EC ;
SAGE 🔗la solution comptable des EC.

🎙️SOUTENEZ LE PODCAST GRATUITEMENT

Laissez un avis et 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐ sur votre plateforme d'écoute préférée 🙏.

📢CONTACTEZ-MOI !

Sur LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/florian-dufour/) ou par mail (floriandufour@networkconseil.fr )

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Chapters

Présentation de Frédéric ESPIRAT : Expert-Comptable patrimonial
49sec
Détecter des missions patrimoniales chez ses clients
1min
Processus de vente en conseil patrimonial : une approche en deux temps
Chapter link•
6min
Réglementation du conseil patrimonial dans la Profession
6min
Vendre une mission patrimoniale : le discours à tenir
8min
La tarification du conseil patrimonial en cabinet
Chapter link•
11min
Organisation du cabinet pour le conseil patrimonial
20min
Le conseil patrimonial est-il une solution au problème de recrutement ?
27min
Conseil patrimonial dans les petits cabinets
Chapter link•
29min
La difficulté : faire la mission patrimoniale ou la vendre au client ?
31min
Quel document fournir à mon client en conseil patrimonial ? Quel outil utiliser pour la mission ?
36min
Comment se faire connaître en tant qu'EC patrimonial ?
Chapter link•
40min
La marque "Frédéric Espirat" et son coaching pôle patrimonial pour les confrères EC
45min
Faut-il créer une société Adhoc pour le conseil patrimonial ? Faut-il s'associer ?
50min
En apprendre plus sur Frédéric avec le JEU "Ceci ou cela"
57min

About CodEC - Le podcast tech des experts-comptables

Anciennement "Marketing du cabinet comptable", ce podcast devient CodEC pour mieux refléter sa mission : décoder l'innovation comptable.

🎙️ CodEC : Le podcast qui décode l'innovation comptable

Bienvenue sur CodEC, le podcast tech des experts-comptables qui veulent rester à la pointe de l'innovation.

🎯 La promesse

Dans un monde où l'IA, l'automatisation et les outils digitaux transforment radicalement notre métier, il est facile de se perdre. CodEC est né d'un constat simple : la tech comptable avance vite, mais les experts-comptables n'ont pas le temps de tout tester, tout comprendre, tout décrypter. Mon rôle ? Faire ce travail pour vous. Chaque mois, je sélectionne UNE innovation, UN outil, UNE pratique... et je vous montre comment ça marche et en quoi ça peut transformer votre cabinet.

🎙️ Le programme

Intelligence Artificielle appliquée à la comptabilité ; automatisation des tâches répétitives ; outils de collaboration et de gestion de cabinet ; dématérialisation et workflow digitaux ; data analytics et tableaux de bord ; cloud et cybersécurité ; facture électronique ; etc....

⚡ Le format

• Durée : 30 - 35 minutes chrono

• Fréquence : 1 fois par mois

Parfait pour écouter pendant : votre trajet domicile-cabinet, votre pause café, votre séance de sport

👨‍💼 Qui suis-je ?

Je m'appelle Florian Dufour, je suis Diplômé d'expertise comptable et consultant IA auprès de la profession. Ma conviction : l'avenir de l'expertise comptable n'est pas dans la saisie mais dans le conseil. Et pour libérer du temps pour ce conseil, il faut maîtriser la tech.

💡 Pourquoi "CodEC" ?

CodEC = CODeur/DECodeur + Expert-Comptable

Dans l'informatique, un codec transforme des données brutes en quelque chose de compréhensible et d'utilisable. C'est exactement ce que fait ce podcast :

• On DÉCODE l'innovation tech (qui peut sembler complexe)

• On l'ENCODE dans votre quotidien de cabinet (de manière actionnable)

🎯 Pour qui ?

Experts-comptables en exercice, collaborateurs de cabinets comptables, dirigeants de cabinets cherchant à innover, étudiants en expertise comptable, tout professionnel du chiffre intéressé par la tech. Que vous soyez débutant ou confirmé en tech, chaque épisode est conçu pour être accessible et immédiatement applicable.

🚨Merci à mon partenaire de la saison 5 : SAGE 🔗la solution comptable des EC

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

About CodEC - Le podcast tech des experts-comptables

Anciennement "Marketing du cabinet comptable", ce podcast devient CodEC pour mieux refléter sa mission : décoder l'innovation comptable.

🎙️ CodEC : Le podcast qui décode l'innovation comptable

Bienvenue sur CodEC, le podcast tech des experts-comptables qui veulent rester à la pointe de l'innovation.

🎯 La promesse

Dans un monde où l'IA, l'automatisation et les outils digitaux transforment radicalement notre métier, il est facile de se perdre. CodEC est né d'un constat simple : la tech comptable avance vite, mais les experts-comptables n'ont pas le temps de tout tester, tout comprendre, tout décrypter. Mon rôle ? Faire ce travail pour vous. Chaque mois, je sélectionne UNE innovation, UN outil, UNE pratique... et je vous montre comment ça marche et en quoi ça peut transformer votre cabinet.

🎙️ Le programme

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⚡ Le format

• Durée : 30 - 35 minutes chrono

• Fréquence : 1 fois par mois

Parfait pour écouter pendant : votre trajet domicile-cabinet, votre pause café, votre séance de sport

👨‍💼 Qui suis-je ?

Je m'appelle Florian Dufour, je suis Diplômé d'expertise comptable et consultant IA auprès de la profession. Ma conviction : l'avenir de l'expertise comptable n'est pas dans la saisie mais dans le conseil. Et pour libérer du temps pour ce conseil, il faut maîtriser la tech.

💡 Pourquoi "CodEC" ?

CodEC = CODeur/DECodeur + Expert-Comptable

Dans l'informatique, un codec transforme des données brutes en quelque chose de compréhensible et d'utilisable. C'est exactement ce que fait ce podcast :

• On DÉCODE l'innovation tech (qui peut sembler complexe)

• On l'ENCODE dans votre quotidien de cabinet (de manière actionnable)

🎯 Pour qui ?

Experts-comptables en exercice, collaborateurs de cabinets comptables, dirigeants de cabinets cherchant à innover, étudiants en expertise comptable, tout professionnel du chiffre intéressé par la tech. Que vous soyez débutant ou confirmé en tech, chaque épisode est conçu pour être accessible et immédiatement applicable.

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Vous découvrirez également que la taille d'un cabinet n'est pas un obstacle à la création d'un pôle patrimonial. Un épisode riche en informations pour tout expert-comptable cherchant à diversifier ses services.

La durée de l'épisode est de 1h⏳.

📚RESSOURCES

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Réglementation du conseil patrimonial dans la Profession
6min
Vendre une mission patrimoniale : le discours à tenir
8min
La tarification du conseil patrimonial en cabinet
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11min
Organisation du cabinet pour le conseil patrimonial
20min
Le conseil patrimonial est-il une solution au problème de recrutement ?
27min
Conseil patrimonial dans les petits cabinets
Chapter link•
29min
La difficulté : faire la mission patrimoniale ou la vendre au client ?
31min
Quel document fournir à mon client en conseil patrimonial ? Quel outil utiliser pour la mission ?
36min
Comment se faire connaître en tant qu'EC patrimonial ?
Chapter link•
40min
La marque "Frédéric Espirat" et son coaching pôle patrimonial pour les confrères EC
45min
Faut-il créer une société Adhoc pour le conseil patrimonial ? Faut-il s'associer ?
50min
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57min

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🎯 La promesse

Dans un monde où l'IA, l'automatisation et les outils digitaux transforment radicalement notre métier, il est facile de se perdre. CodEC est né d'un constat simple : la tech comptable avance vite, mais les experts-comptables n'ont pas le temps de tout tester, tout comprendre, tout décrypter. Mon rôle ? Faire ce travail pour vous. Chaque mois, je sélectionne UNE innovation, UN outil, UNE pratique... et je vous montre comment ça marche et en quoi ça peut transformer votre cabinet.

🎙️ Le programme

Intelligence Artificielle appliquée à la comptabilité ; automatisation des tâches répétitives ; outils de collaboration et de gestion de cabinet ; dématérialisation et workflow digitaux ; data analytics et tableaux de bord ; cloud et cybersécurité ; facture électronique ; etc....

⚡ Le format

• Durée : 30 - 35 minutes chrono

• Fréquence : 1 fois par mois

Parfait pour écouter pendant : votre trajet domicile-cabinet, votre pause café, votre séance de sport

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Je m'appelle Florian Dufour, je suis Diplômé d'expertise comptable et consultant IA auprès de la profession. Ma conviction : l'avenir de l'expertise comptable n'est pas dans la saisie mais dans le conseil. Et pour libérer du temps pour ce conseil, il faut maîtriser la tech.

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Dans l'informatique, un codec transforme des données brutes en quelque chose de compréhensible et d'utilisable. C'est exactement ce que fait ce podcast :

• On DÉCODE l'innovation tech (qui peut sembler complexe)

• On l'ENCODE dans votre quotidien de cabinet (de manière actionnable)

🎯 Pour qui ?

Experts-comptables en exercice, collaborateurs de cabinets comptables, dirigeants de cabinets cherchant à innover, étudiants en expertise comptable, tout professionnel du chiffre intéressé par la tech. Que vous soyez débutant ou confirmé en tech, chaque épisode est conçu pour être accessible et immédiatement applicable.

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🎯 La promesse

Dans un monde où l'IA, l'automatisation et les outils digitaux transforment radicalement notre métier, il est facile de se perdre. CodEC est né d'un constat simple : la tech comptable avance vite, mais les experts-comptables n'ont pas le temps de tout tester, tout comprendre, tout décrypter. Mon rôle ? Faire ce travail pour vous. Chaque mois, je sélectionne UNE innovation, UN outil, UNE pratique... et je vous montre comment ça marche et en quoi ça peut transformer votre cabinet.

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Intelligence Artificielle appliquée à la comptabilité ; automatisation des tâches répétitives ; outils de collaboration et de gestion de cabinet ; dématérialisation et workflow digitaux ; data analytics et tableaux de bord ; cloud et cybersécurité ; facture électronique ; etc....

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Le conseil patrimonial est-il une solution au problème de recrutement ?

Conseil patrimonial dans les petits cabinets

La difficulté : faire la mission patrimoniale ou la vendre au client ?

Quel document fournir à mon client en conseil patrimonial ? Quel outil utiliser pour la mission ?

Comment se faire connaître en tant qu'EC patrimonial ?

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La tarification du conseil patrimonial en cabinet

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La tarification du conseil patrimonial en cabinet

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Le conseil patrimonial est-il une solution au problème de recrutement ?

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