Description
De 5 000 à 9 000 milliards vont changer de mains au cours de la prochaine décennie. Inéluctable, c'est l'un des effets du baby-boom, devenu papy-boom. Olivier Dajnak, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Vie Plus (Suravenir / Crédit Mutuel Arkea) livre ses conseils sur les profils d'épargnants. Et ses recommandations pour gagner des parts de marché à l'occasion pour les conseillers.
00:00 Cet effet quasi certain de la démographie
01:03 Pourquoi pas la donation transgénérationnelle ?
01:59 Le conjoint : point de départ de la réflexion
03:08 Renonciation n'est pas toujours représentation
03:51 La clause à options, mieux que la clause démembrée ?
05:10 Pourquoi les CGP doivent s'intéresser à toute la famille
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