Les due diligences financières sont des analyses approfondies visant à examiner en détail les différents aspects d'une entreprise ou d'une transaction. Son objectif est de mettre en lumière les risques potentiels ainsi que les opportunités qui pourraient influencer la valorisation de l'entreprise aux yeux de l'acheteur.

Lorsqu'elle est effectuée par ou pour le compte de l'acheteur, cette démarche est appelée "due diligence Acheteur" ou "buy-side due diligence". En revanche, lorsqu'elle est réalisée par la société cible elle-même, elle est appelée "vendor due diligence".

Et pour vous apporter des conseils terrain, j’ai eu le grand plaisir de recevoir au micro de Une Cession Presque Parfaite le charismatique Stéphane Dahan, cofondateur et managing partner de Exelmans, cabinet spécialisé dans les due dilligence financières et qui est rapidement devenu un acteur incontournable dans l’univers des transactions.

Exelmans, c’est 12 associés et 100 collaborateurs, devenu une référence dans le monde du M&A pour son expertise ultra nichée dans les due dilligence financières sur 4 grands secteurs notamment : Education/formation, santé, IT/digital et FIG.

Alors, dans cet épisode de 1h10, Stéphane va notamment évoquer :

👉 La genèse de Exelmans et l’importance d’être ultra spécialisé quand on est un cabinet de conseil

👉 Ce qu'est exactement une due diligence financière dans le contexte des processus d'achat (Buy-side) ? côté vendeur ?

👉 Les principales différences entre une due diligence côté acheteur et une due diligence côté vendeur

👉 L’intérêt d’une Vendor Due Dilligence dans une opération de cession

👉 Les principaux éléments examinés et retraitements lors d'une due diligence financière acheteur/vendeur

👉 Comment analyser l'EBITDA/EBIT normatif

👉 L’importance de l'analyse de la Dette Financière Nette

👉 L’analyse de la solidité des flux de trésorerie d'une entreprise au cours d'une due diligence

Bref, un épisode passionnant avec un expert passionné qui permet de montrer la grande utilité et l’importance de faire faire des due dilligence pour sécuriser une opération et maximiser la valorisation !

Pour les dirigeants qui vont écouter l’épisode, n’hésitez pas à contacter Stéphane qui est toujours plein de bons conseils !

Pour les étudiants et les personnes qui sont intéressés par les métiers de Transaction Services, Exalmans recrute et c’est l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique dans un cabinet très premium !

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